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6个月建仓期将结束新基金陷被动建仓窘境【新闻】

2022年09月23日 结球白菜财经网

6个月建仓期将结束新基金陷被动建仓窘境

6个月建仓期将结束新基金陷被动建仓窘境 更新时间:2010-8-5 0:03:21   众所周知,新基金成立后,有长达6个月的建仓期。在这个时段内,新发基金可以根据当时的市场状况,自行选择建仓的时点和建仓速度。   今年以来A股市场的走势令不少新基金“进退两难”:若是急于建仓,往往躲不过4月的大跌;若是建仓缓慢,又会错过7月的反弹。面对越发复杂的投资环境,部分手握重金的次新基金经理,迟迟没有建仓。但是随着6个月的建仓期大限的逼近,这些次新基金即将面临被“逼上梁山”的窘境。

建仓期仅剩一周

对于2月份成立的次新基金而言,建仓期即将结束。

众所周知,新基金成立后,有长达6个月的建仓期。在这个时段内,新发基金可以根据当时的市场状况,自行选择建仓的时点和建仓速度。

然而一旦6个月的建仓期结束,次新基金就必须达到契约规定的仓位底线,一般来说,股票型基金的底线是60%。

统计显示,2月份一共成立了13只新基金。其中,建仓期即将在一周之内结束的有信诚中小盘、国泰估值优势、金元比联核心动力等7只基金。

个别基金仍在等待

虽然对于这7只次新基金而言,建仓期的大限已经逼近,但是尚有个别基金仍在等待。

基金二季报显示,截至6月30日,这7只次新基金中,还有3只基金尚未建仓完毕,包括信诚中小盘、金元比联核心动力,以及中银蓝筹精选,它们的股票仓位都没有达到60%。

其中,最为尴尬的是信诚中小盘,资料显示,该基金成立于今年2月10日,截至二季度末,其股票仓位仅为4.97%。

“上证综指在2月10日到6月30日之内,下跌了18.67%,所以该基金此前的轻仓是非常正确的。但是,在7月份市场大幅反弹的时候,基金经理应该赶快加仓,而不是继续等待下去。毕竟6个月需要达到60%的仓位,这是一早就明确的事。”业内人士指出,信诚中小盘基金经理之后的“等待”,让基金在建仓期内非常被动。

除了基金二季报之外,这3只次新基金7月的收益也可以说明其仓位的不足,7月份上证综指的涨幅高达9.97%,而在这样的背景之下,信诚中小盘、金元比联核心动力和中银蓝筹这3只基金的7月收益分别仅为1.43%、5.22%和6.62%。

将被动“冲刺”建仓期

基金管理人对后市的研判如何决定着基金的仓位,信诚中小盘曾在二季报中表示,市场可能会继续震荡寻底。虽然对于后市不乐观,但是大限的临近,却让建仓变得刻不容缓。

以建仓期为6个月计算,信诚中小盘需要在8月10日前将股票仓位提高到60%以上的契约最低水平。这意味着虽然不看好后市,却必须按照契约被动建仓。

“那些仓位较低又快到建仓期结束日的基金,现在的压力会比较大。如果现在不追涨,到了建仓期结束日,即使市场涨得更高也得建仓;而如果现在追了,一旦过几天市场又出现回调,则基金的净值短期内会很不好看。”一位业内人士如是表示。

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