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[资讯].长江证券建材行业未来两季业绩或超预期

2022年11月24日 结球白菜财经网

长江证券:建材行业未来两季业绩或超预期

长江证券:建材行业未来两季业绩或超预期 更新时间:2010-12-22 9:12:16   全国中转地煤价环比上周小幅下跌,为795元/吨。同比来看,煤价远高于去年同期。水泥煤炭价格差不变,远高于去年同期水平。从各区域水泥煤炭价格差与上周相比的情况来看,华东地区下降0.13 元/吨,其他地区保持不变。  同比来看,华北,华东、中南高于去年同期水平; 西北低于去年同期水平;东北、西南则远远低于去年同期水平。12 月19 日全国平均348.95 元/吨,与上周相比下跌0.2 元/吨,高于去年同期水平。我们维持行业“看好”评级。我们在近几周反复提示水泥行业短期内已到介入时点。  11月份水泥行业数据公告,水泥固定资产投资增速继续保持下滑趋势,以单月数据来看,水泥投资已经连续两个月同比负增长,预期未来将持续大幅负增长。  近期,水泥行业并购又有新变动,11月30日华新水收购房县钻石水泥和京兰三源水泥,表明华新水泥在湖北市场整  合实现突破;12月5日,越秀集团将越秀水泥股权转让给华润集团,广东水泥市场更加集中;12月20日,南方水泥向母公司收购福建水泥7.88%股权,预期未来南方水泥将迈出整合福建市场重要一步。  我们在前期的并购系列报告中分析,行业的并购整合带来区域垄断力加强,将提升行业整体盈利水平。  我们认为市场现在已经对明年下半年趋势向上形成一致预期,目前有争议或者有超预期的地方来自明年上半年;从超预期因素角度来看,我们判断目前到明年1季度是水泥行业最有投资价值的时候,看好未来2个季度内业绩有望超预期的:海螺水泥、华新水泥、天山股份。

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